Para ingresar un anticipo a un proveedor en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Desde el módulo de pagos, ingresar la identificación del proveedor.
2. Seleccionar la opción de anticipo.
3. Colocar el valor del anticipo.
4. Dependiendo de la forma de pago, seleccionar guardar.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para registrar una compra y relacionarla con un anticipo en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Colocar el mismo proveedor al momento de registrar la compra.
2. Ingresar los datos de la compra y seleccionar la forma de pago como "crédito".
3. Guardar la compra y contabilizarla.
4. Dirigirse al módulo de pagos estado de cuenta para revisar el estado de cuenta con el proveedor.
5. En el estado de cuenta, seleccionar la opción relacionar anticipos.
6. Consultar los valores y enmarcarlos.
7. Ingresar el valor que se va a relacionar y marcar el documento.
8. Aplicar la relación para actualizar los datos.
9. Ver todos los documentos para verificar la factura, retenciones y el cruce de anticipo.

Para eliminar la relación entre un anticipo y una compra en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la opción "Relacionar anticipos".
2. Cambiar a reversa la relación.
3. Consultar los movimientos relacionados.
4. Seleccionar el botón "Eliminar relación".
5. Actualizar los datos.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para eliminar la relación entre un anticipo y una compra en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la opción "Relacionar anticipos".
2. Cambiar a reversa la relación.
3. Consultar los movimientos relacionados.
4. Seleccionar el botón "Eliminar relación".
5. Actualizar los datos.

Siguiendo estos pasos, se separarán nuevamente los dos movimientos de anticipo y compra en PerseoWeb.

Los documentos que deben incluirse manualmente en el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) son los documentos anulados que pudieron haber ingresado durante el mes.

Estos deben ser agregados de manera manual seleccionando el botón modificar y el símbolo de más, e ingresando el tipo de documento, número de serie, número de autorización, y guardando la información.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para verificar la información del ATS generado, se puede abrir el archivo XML y verificar en la pantalla de anulados los documentos que se hayan ingresado de manera manual. Además, desde el sistema también se puede imprimir el anexo para verificar la información.

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En el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) se pueden ingresar los siguientes tipos de documentos:

- Facturas (tipo 01)

- Notas de venta (tipo 02)

- Liquidaciones de compra (tipo 03)

- Notas de crédito (tipo 04)

- Notas de débito (tipo 05)

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Para generar una factura, se siguen los siguientes pasos según el contenido del documento:

1. Nos dirigimos al módulo de ventas y facturación.
2. Creamos una nueva factura.
3. Ingresamos la clave del respectivo facturador.
4. Ingresamos la identificación del cliente.
5. Ingresamos los productos a facturar y podemos modificar las cantidades y los precios.
6. Seleccionamos la forma de cobro.
7. Guardamos la factura.

Para aplicar una guía de remisión, se debe ingresar al módulo de ventas, seleccionar la opción de guía, elegir nuevo e ingresar la identificación del transportista. Luego, se procede a llenar la información de la guía de remisión y se selecciona agregar actual.

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Para crear una nota de crédito por devolución de un producto, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Volver a la parte de facturación.
2. Buscar la factura original filtrando por fechas o por el número de la factura.
3. Desde las opciones, aplicar la nota de crédito.
4. Seleccionar si se desean mantener los detalles de la factura original.
5. Indicar la forma de cobro y guardar.
6. Si se desea revisar el formato de la nota de crédito, seleccionar el formato y ejecutarlo.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para acceder a la plataforma del SRI y cargar compras electrónicas, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la plataforma del SRI en línea con las credenciales del contribuyente.
2. Utilizar el módulo de facturación electrónica.
3. Seleccionar la opción de comprobantes electrónicos recibidos.
4. Consultar los documentos emitidos y filtrar las facturas en específico.
5. Descargar el XML con los datos de la factura desde la columna "documento".

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Para homologar productos y gastos en la factura de compra, se siguen los siguientes pasos:

1. Seleccionar el documento.
2. Utilizar la opción de homologar.
3. Seleccionar un producto específico o un gasto.
4. Vincular los demás productos con un gasto.
5. Si se tienen múltiples productos y se desea aplicar todos al mismo gasto, seleccionar la línea en la que ya fue asignado el gasto y utilizar la opción de asignar gasto a todos.
6. Presionar en guardar una vez se haya realizado la homologación.

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Después de cargar el archivo XML, se registra la factura de compra en el sistema presionando en "registrar compra" una vez se haya verificado que los valores coinciden y están correctos.

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Para revisar las cuentas por cobrar pendientes en PerseoWeb, se debe acceder a los informes dentro del apartado de cartera sección de cuentas por cobrar. Desde allí se puede verificar la cartera y visualizar un informe que generará un listado con todos los clientes que tienen un saldo pendiente por pagar.

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Para registrar un cobro a un cliente en PerseoWeb, se siguen los siguientes pasos:

1. Acceder al módulo principal en el apartado de cartera sección de cobros.
2. Seleccionar el cliente al cual se desea registrar el cobro.
3. Utilizar la opción de "más cobro" en la parte superior.
4. Seleccionar el documento al cual se desea relacionar el cobro.
5. Ingresar el valor del cobro que el cliente realizará.
6. Registrar la forma de cobro, eligiendo la opción adecuada (por ejemplo, depósito).
7. Completar los datos requeridos, como el número de comprobante y el valor de la transferencia o depósito.
8. Una vez completados los pasos anteriores, se podrá registrar el cobro para el cliente.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Después de registrar un cobro a un cliente en PerseoWeb, la cuenta por cobrar se actualiza disminuyendo el monto cobrado. Esto ayuda a generar comprobantes de cobro y se puede imprimir desde el sistema. Una vez que se contabiliza el cobro, se muestra el asiento contable y se puede imprimir el comprobante de cobro para verificar los datos y el registro del documento.

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Para verificar las cuentas por pagar a un proveedor específico, primero se debe ingresar al módulo de pagos en la sección llamada estado de cuenta en el sistema de Perseo web. Desde allí se pueden verificar los valores a cancelar a un proveedor en específico y obtener un reporte detallado de la deuda pendiente con dicho proveedor.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

En el sistema, se pueden generar distintos informes de cuentas por pagar, tanto de lo que se debe como de anticipos o documentos pagados. También se recomienda utilizar el detalle de vencimientos para verificar documentos que puedan haber caducado.

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Para registrar un pago a un proveedor en el sistema de pensión web, primero se debe ingresar al módulo de pagos en la sección llamada pagos. Una vez allí, se debe identificar al proveedor y seleccionar el documento que se va a cancelar. Luego, se debe registrar la forma de pago utilizada, como efectivo, cheque o transferencia bancaria. Es importante que el valor registrado coincida con el monto detallado para evitar problemas al registrar el pago. Una vez se hayan ingresado todos los valores necesarios, se debe presionar en guardar y el pago será registrado en el sistema.

El sistema permite emitir cheques internacionales y verificar pagos a proveedores a través de informes o estados de cuenta para mantener un registro preciso de las transacciones. Es recomendable tener copias de los archivos generados.

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Para generar el reporte de movimientos de caja en PerseoWeb, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ir al módulo de informes.
2. Seleccionar la opción de tesorería.
3. Acceder a movimientos de caja.
4. Seleccionar la opción de listado de movimientos de caja.
5. Seleccionar la caja utilizada para el local correspondiente.
6. Seleccionar la opción del día actual.
7. Visualizar el informe para revisar los movimientos de caja.

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En PerseoWeb, los depósitos de cheques y efectivo se registran a través de un proceso que implica primero generar un reporte de movimientos de caja para identificar los valores a depositar.

Luego, se accede al módulo de tesorería y se selecciona la opción de depósitos. Se filtra la cuenta de caja correspondiente, por ejemplo, "caja ventas 001", y se visualiza un listado de los cheques y efectivo a depositar.

Posteriormente, se hace clic en la opción de nuevo para marcar los valores a depositar, ya sea cheques o efectivo, y se completa la información necesaria como el banco de destino y el concepto del depósito.

Finalmente, se contabiliza la transacción para reflejar el movimiento de salida de la cuenta de caja y la entrada en la cuenta bancaria.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para contabilizar el depósito de caja en la cuenta bancaria en PerseoWeb, se sigue el siguiente proceso:

1. Se filtra la cuenta de caja ventas 001 del día de hoy.
2. Se seleccionan los cheques de los diferentes bancos con sus respectivos valores.
3. Se verifica el valor en efectivo.
4. Se hace un depósito del total de los dólares en la cuenta bancaria.
5. Se marca la opción de nuevo y se da un visto, lo que automáticamente grabará el total del depósito.
6. Se ingresa el valor a depositar en la institución financiera previamente creada.
7. Se completa la información del depósito, como el concepto (por ejemplo, cierre de la caja 001 de ventas) y el beneficiario.
8. Se guarda la información, lo que generará una salida en la cuenta de caja y un ingreso en el banco.
9. Se contabiliza la operación para reflejar el movimiento de la caja al banco.
10. Se verifica que el depósito haya sido realizado el mismo día para que el reporte quede en cero.

Este proceso asegura que el depósito de caja se registre correctamente en la cuenta bancaria en PerseoWeb. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para generar el asiento contable de la reposición de la caja chica, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se realiza un egreso de dinero, por ejemplo, se emite un cheque por el monto de la reposición (en este caso, $150).
2. Se utiliza la opción creada en la sección de movimientos de caja chica, en este caso, "Reposición Caja Chica".
3. Se escribe "Reposición Caja Chica" como concepto en el cheque generado.
4. Se contabiliza la salida de dinero por $150 en un lado del haber, y se registra en una cuenta puente o transitoria que luego se cerrará.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para la reposición de la caja chica se utilizan una cuenta transitoria en la opción de movimientos de cajas, y también se puede utilizar una cuenta transitoria en la opción de movimientos de bancos.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Después de realizar la reposición de la caja chica, el saldo se actualiza sumando el monto de la reposición al saldo anterior. Por ejemplo, si se tenía un saldo de 29 dólares con 75 centavos, y se realiza una reposición de 150 dólares, el nuevo saldo será de 179 dólares con 75 centavos.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para corregir el error de ingresar una factura de venta en efectivo cuando en realidad fue a crédito, se debe realizar un ajuste contable. En el caso de que la factura ya haya sido autorizada por el SRI y no se pueda modificar, se recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la opción de movimientos conceptos en la contabilidad.
2. Crear un ajuste de ventas en efectivo con una cuenta transitoria cero para hacer el ajuste.
3. Utilizar la opción de ajuste de ventas en efectivo en la contabilidad para corregir el error.
4. Realizar el ajuste correspondiente en la parte de cartera para reflejar la cuenta por cobrar correctamente.

Siguiendo estos pasos, se podrá corregir el error de ingresar una factura de venta en efectivo cuando en realidad fue a crédito. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para realizar el ajuste contable y generar la cuenta por cobrar, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la opción de los movimientos conceptos en la contabilidad.
2. Crear un ajuste de ventas en efectivo con una cuenta transitoria cero.
3. También se puede utilizar la opción de movimientos por cobrar y crear un ajuste de ventas en efectivo con la misma cuenta de transferencias internas.
4. Ingresar la transacción en tesorería como un movimiento de caja para sacar el dinero de la caja.
5. Utilizar la misma cuenta de caja y el mismo valor de la factura.
6. Escoger la opción del ajuste de ventas en efectivo creado en movimientos conceptos.
7. Guardar la transacción para que se genere una transacción como una cuenta puente que se cerrará con el siguiente asiento contra la caja general.
8. Ajustar la cuenta de la caja y luego ir a la parte de cartera para realizar el cobro al cliente generando una cuenta por cobrar en el módulo.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

En el proceso de ajuste de la factura, cuando el banco realiza una retención, se ingresa la retención del banco en el sistema. Se especifica el número de autorización, la base imponible, el código de retención y el valor retenido. Esto genera una cuenta por cobrar con saldo acreedor, indicando que se le debe al cliente el monto retenido.

Posteriormente, se utiliza la opción de cruce de deudas para conciliar este saldo con la nota de débito generada como una cuenta por cobrar. Al aplicar la relación, se cierra la operación y se actualiza el saldo, dejando un nuevo valor neteado.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para devolver un anticipo de cliente en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar una deuda en el módulo de cartera.
2. Ir a la opción de contabilidad y movimientos conceptos para crear el anticipo en el módulo de cuentas por cobrar.
3. Ingresar en la opción de devolución de anticipos y aplicar una cuenta transitoria interna.
4. Buscar al cliente respectivo en la cartera y agregar la deuda de 100 dólares.
5. Escoger la opción de devolución de anticipos y guardar.
6. Generar una relación de anticipos.
7. Ir a tesorería y al movimiento de caja para realizar la devolución por el dinero de la caja.
8. Revisar en la contabilidad los asientos generados en el libro diario.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para registrar la devolución del anticipo en los asientos contables de PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar una deuda en el módulo de cartera.
2. Crear un anticipo en el módulo de cuentas por cobrar, utilizando la opción de devolución de anticipos.
3. Generar una relación de anticipos, aplicando la cantidad devuelta contra el anticipo inicial.
4. Realizar un asiento contable adicional para la devolución de la caja, creando un movimiento de concepto en la opción de cajas, similar a como se hizo en movimientos por cobrar.
5. Ir a tesorería y al movimiento de caja, seleccionar la misma cuenta utilizada para el anticipo y registrar la devolución de los fondos.
6. Revisar en la contabilidad los asientos generados, donde se verá reflejada la devolución del anticipo y el cierre de las cuentas correspondientes.

Estos pasos garantizan un registro adecuado de la devolución del anticipo en los asientos contables de PerseoWeb. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

En el proceso de devolución de un anticipo de cliente en PerseoWeb se utilizan las siguientes cuentas y módulos:

1. Cuenta de caja: Se ingresa a una cuenta de caja para generar el efectivo necesario para la devolución.
2. Módulo de cartera: Se ingresa una deuda en el módulo de cartera para registrar la devolución del anticipo.
3. Módulo de cuentas por cobrar: Se utiliza para crear la opción de devolución de anticipos.
4. Cuenta transitoria interna: Se aplica una cuenta transitoria interna cero para gestionar las transacciones de devolución.
5. Movimientos de conceptos en opción de cajas: Se utiliza para crear la devolución de anticipos con su respectiva cuenta de transferencias internas.
6. Tesorería: Se realiza la devolución por el dinero de la caja a través del movimiento de la caja.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para configurar las secuencias de facturación cuando la empresa tiene socios transportistas, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse al módulo de administración y en parámetros de facturación electrónica.
2. En la pantalla de facturas, modificar el código de tipos de secuencias de facturas y marcar el que dice "sql transportistas".
3. En el módulo de ventas, en la parte de secuencias para hacer la configuración de los puntos de emisión, crear la secuencia con el punto de emisión del transportista.
4. Configurar el agente de ventas, activando la secuencia del transporte.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Para modificar el código de tipos de secuencias de facturas para los transportistas, se debe marcar la opción que dice "SQL transportistas" en la parte de tipos de secuencias de facturas. Una vez marcada esta opción, se debe guardar la configuración.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí.

Al crear la secuencia con el punto de emisión del transportista, se debe ingresar la descripción (por ejemplo, la sucursal), el nombre del transportista, el tipo de documento (elegir "factura operadora transporte social"), activar el campo electrónico, y proporcionar la sucursal, el punto de emisión y el número de la factura.

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Para actualizar tu firma electrónica, debes seguir los siguientes pasos:

1. Ir al departamento de administración.
2. Dentro de administración, dirigirte a donde dice "parámetros facturación electrónica".
3. Cargar tu nuevo certificado o firma electrónica.
4. Ingresar tu contraseña de la firma electrónica.
5. Enviar la actualización.
6. Guardar la información y esperar a que el sistema valide la firma electrónica.
7. Verificar la fecha de caducidad de la nueva firma electrónica que aparecerá una vez guardada.

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Para cargar tu nueva firma electrónica, debes ir al departamento de administración y dentro de administración seleccionar la opción "parámetros facturación electrónica".

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Tu firma electrónica debe estar en formato punto p12 para poder ser cargada en el sistema.

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Para descargar e instalar el controlador de la impresora Perseo, sigue los siguientes pasos:

1. Ve al navegador y escribe "sitealcanza.com" para acceder al Driver oficial de la impresora Perseo.
2. Selecciona la opción de punto de venta y luego elige la impresora térmica jc82.
3. Haz clic en "Descargar driver" para descargar el controlador.
4. Abre el instalador y sigue las instrucciones para completar la instalación.
5. Asegúrate de tener la impresora conectada a la computadora durante el proceso de instalación.
6. Finaliza la instalación y ya tendrás la impresora Perseo configurada en tu sistema.

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Para configurar la impresora Perseo en el sistema de facturación, primero se debe dirigir al apartado de ventas y facturación. Dentro de las facturas, se debe seleccionar el botón que indica "seleccionar formato" y luego elegir "factura electrónica de rollo". Después de seleccionar esta opción, se debe hacer clic en el botón de ejecutar. Una vez hecho esto, se puede presionar el botón de imprimir y el sistema reconocerá automáticamente la impresora Perseo. Se puede ajustar el tamaño de la letra personalizado según el tipo de rollo, y finalmente se imprime en la impresora térmica.

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Para ajustar el tamaño de la letra en la impresión de facturas en rollo con la impresora Perseo, se debe seguir los siguientes pasos:

1. En el sistema de facturación, seleccionar la opción de imprimir la factura en formato de rollo.
2. Una vez seleccionado el formato, se debe presionar el botón de imprimir.
3. El sistema reconocerá automáticamente la impresora Perseo.
4. En la configuración de la impresora, se puede ajustar el tamaño de la letra seleccionando la opción de escala personalizada.
5. En la escala personalizada, se puede ajustar el tamaño de la letra según las preferencias, por ejemplo, dejándolo en 95.
6. Finalmente, al confirmar la configuración, se puede imprimir la factura en la impresora térmica con el tamaño de letra ajustado.

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Para registrar un proveedor en el sistema PerseoWeb, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la sección de "Compras" y luego a "Proveedores".
2. Registrar un nuevo proveedor, ingresando su número de cédula.
3. En caso de que los datos no se llenen automáticamente, se deben completar manualmente.
4. Se debe especificar el porcentaje de retención del IVA, que en este caso es del 100%.
5. Guardar el proveedor y verificar que todos los datos estén correctos.

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Para crear un nuevo gasto en el módulo de compras, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir al módulo de compras y seleccionar la opción de gastos.
2. Crear un nuevo gasto, en este caso por un mantenimiento.
3. Seleccionar el tipo de gasto, en este caso mantenimiento por equipos de computación.
4. Asignar el código de retención correspondiente.
5. Especificar si es un bien o un servicio, en este caso es un servicio.
6. Guardar el gasto creado.

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Para realizar la liquidación de compras en el sistema PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dirigirse al módulo de compras.
2. Crear una nueva liquidación.
3. Registrar el proveedor.
4. Observar cómo la liquidación en compras se selecciona automáticamente.
5. Registrar el gasto con su respectivo costo.
6. Verificar que todos los datos estén correctos.
7. Seleccionar la forma de pago, que en este caso será en efectivo.
8. Guardar la liquidación para finalizar el proceso.

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Para descargar el archivo de retención electrónica del SRI, primero se debe ingresar a la página del SRI, consultar y descargar el archivo de retención. Luego, se debe ir a la opción de cartera, escoger estados de cuenta, y seleccionar el botón de retención electrónico. Después, se debe hacer clic en el botón azul de agregar y buscar el archivo ya descargado.

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Para agregar el registro de retención al estado de cuenta del cliente, primero se debe descargar el archivo de retención electrónica del SRI. Luego, se debe buscar el archivo ya descargado y seleccionar al cliente correspondiente, ejemplo: Johansson Javier, para registrar la retención. Después, se debe revisar en el estado de cuenta y verificar que la retención efectuada del día 3 de noviembre esté registrada.

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Para contabilizar el asiento de retención automáticamente en el sistema, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ir al módulo de contabilidad.
2. Seleccionar "Generador de Diarios".
3. Hacer clic en "Facturación Retenciones Atrasadas".
4. Registrar con la fecha 3 de noviembre correspondiente al registro de retención.
5. Seleccionar cada documento y hacer clic en "Contabilizar".
6. Revisar en la cartera y en el estado de cuenta del cliente para verificar que el asiento contable se ha generado automáticamente.

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En PerseoWeb, es importante configurar las siguientes cuentas contables:

1. Cuenta de inventario.
2. Cuenta de ventas.
3. Cuenta de compras.
4. Cuenta de cajas.
5. Cuenta de bancos.
6. Cuenta de clientes.
7. Cuenta de proveedores.
8. Cuentas del IVA.
9. Cuentas de retenciones.

Configurar correctamente estas cuentas es fundamental para que el sistema pueda generar automáticamente los asientos contables correspondientes a las transacciones realizadas. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

En PerseoWeb, para configurar la contabilización automática de transacciones, es importante llenar todos los campos correspondientes a las cuentas de inventario, ventas, compras, cajas, bancos, clientes, proveedores, IVA y retenciones. Es necesario asegurarse de que estos campos no estén vacíos para que el sistema pueda generar los asientos contables de manera automática.

Además, se menciona que es crucial poner la cuenta del anticipo para que el proceso de anticipos genere los asientos contables correctamente. Si estos campos no se llenan adecuadamente, el sistema no generará los asientos contables de forma automática y será necesario realizar esta tarea de manera manual.

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Si no se configuran correctamente los parámetros contables en PerseoWeb, pueden surgir los siguientes problemas:

1. No se podrán generar automáticamente los asientos contables para las transacciones de compras, ventas, devoluciones, generación de costos, entre otros.
2. Podría haber desbalances en la contabilidad y en los módulos de cajas.
3. Las transferencias entre cuentas de caja y bancos no se efectuarían correctamente.
4. No se podrían realizar ajustes por retenciones.
5. Las transacciones de cruces entre anticipos y cuentas de clientes o proveedores no se registrarían adecuadamente.
6. No se podrían generar los asientos contables para ajustes por retenciones atrasadas.
7. La contabilización automática de transacciones no se llevaría a cabo correctamente.

Es importante configurar adecuadamente los parámetros contables en PerseoWeb para garantizar la precisión y la automatización de los procesos contables. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Para crear un punto de emisión para facturas de transportistas en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la parte del módulo de ventas y en la opción de secuencias.
2. Crear un punto de emisión configurado para el tipo de negocio de transporte.
3. Escoger el tipo de documento "Factura Operadora Transporte Socio".
4. Pulsar el punto de emisión y la secuencia numérica.
5. Guardar la configuración.

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Para registrar un socio transportista en PerseoWeb, se debe registrar la siguiente información:

1. Tipo de identificación (socio)
2. Número de identificación
3. Razón social
4. Nombres
5. Placa del vehículo

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Para personalizar la consulta de facturación electrónica para facturas de transportistas en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir al módulo de administración.
2. Dirigirse a la opción "Parámetros de Facturación Electrónica".
3. En la pestaña de "Facturas", hacer clic en el botón de modificar.
4. Seleccionar SQL estándar y eliminar toda la consulta.
5. Luego, seleccionar la opción SQL "transportistas".
6. El sistema generará automáticamente la consulta, la cual se debe guardar.

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Para cambiar la forma de pago de una compra de efectivo a crédito en el sistema de contabilidad, primero se debe ir a las opciones y escoger "eliminar asiento". Luego, se debe ir nuevamente a opciones y escoger la opción "cambiar a crédito". El sistema emitirá un mensaje para confirmar el cambio a crédito, y al aceptar, se podrá ver que la forma de pago se ha cambiado a crédito.}

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Para eliminar el asiento y modificar la forma de pago en una compra en el sistema de contabilidad, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir a las opciones y escoger "Eliminar asiento".
2. Luego, ir nuevamente a opciones y escoger la opción "Cambiar a crédito".

Siguiendo estos pasos, el sistema emitirá un mensaje de confirmación para cambiar la compra a crédito. Una vez aceptado, se podrá revisar nuevamente la forma de pago y verificar que se ha cambiado a crédito. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Para revisar el estado de cuenta y la información contable de la compra modificada, se debe ir a la parte de pagos, escoger "estado de cuenta" y luego verificar que la última compra realizada. El saldo aparece con sus respectivas retenciones.

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Para configurar la cuenta transitoria para la transferencia, se debe ir a la parte de contabilidad y parametrizar la opción de movimientos de bancos. Luego, al escoger la opción de transferencia de bancos, se registra la cuenta transitoria y se encuentra el código contable que corresponde a una cuenta puente. Una vez marcada esta cuenta, se guarda la configuración.

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Para registrar la transacción de transferencia, se siguen los siguientes pasos:

1. Ir a la parte de contabilidad y parametrizar la opción movimientos.
2. Escoger la opción "Transferencia de Bancos".
3. Registrar la cuenta transitoria.
4. Ir a tesorería y escoger "Movimientos de Bancos".
5. Seleccionar la opción "Nota de Débito" en la transacción.
6. Elegir el tipo de movimiento como "Transferencia de Bancos".
7. Registrar el valor a transferir, el número de transferencia y algún concepto pertinente.
8. Seleccionar el banco de origen y el banco destino.
9. Guardar la transacción.
10. Verificar y contabilizar la transacción.

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Para verificar que la transferencia se ha realizado correctamente, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la opción de contabilizar.
2. Seleccionar la opción de filtrar por el día de hoy.
3. Escoger el módulo de bancos.
4. Filtrar para ver las transacciones generadas.

Al seguir estos pasos, se podrá verificar que se han generado dos transacciones: una que ingresa al banco del Pichincha utilizando la cuenta transitoria, y otra que sale de la cuenta del Produbanco utilizando la cuenta transitoria.

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Para parametrizar una cuenta de tarjeta de crédito por pagar en el plan de cuentas en el sistema de contabilidad de Perseo Web, primero se debe buscar en la parte del plan de cuentas y revisar el código donde se irán acumulando todas las cuentas por pagar que se tengan con tarjeta de crédito. Luego, se debe ir al módulo de tesorería y en la opción de cajas manejar un artificio que permitirá generar una cuenta por pagar tarjetas utilizando como si fuera una cuenta de caja. Se debe buscar la tarjeta de crédito por pagar, crearla si no está creada, y luego guardarla.

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Para registrar una compra con pago de tarjeta de crédito en el módulo de tesorería, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ir al módulo de tesorería.
2. En la opción de cajas, manejar un artificio que permitirá generar una cuenta por pagar tarjetas en un solo paso.
3. Utilizar la tarjeta de crédito por pagar como si fuese una cuenta de caja.
4. Crear la tarjeta de crédito por pagar en el plan de cuentas si no está creada.
5. Guardar la tarjeta de crédito por pagar.
6. Realizar la compra y seleccionar la forma de pago como tarjeta de crédito por pagar.
7. Guardar la compra.

Al seguir estos pasos, la compra con pago de tarjeta de crédito se registrará en el módulo de tesorería de Perseo Web.

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Para realizar el pago de la tarjeta de crédito en el módulo de contabilidad, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir al módulo de contabilidad y los movimientos de conceptos.
2. Crear un concepto específico para el pago de tarjetas de crédito por pagar.
3. Buscar la cuenta creada anteriormente para el cierre de la cuenta de tarjetas de crédito por pagar.
4. Utilizar la misma cuenta contable para el pago.
5. Guardar los movimientos realizados.

Estos pasos permiten contabilizar y cerrar la cuenta por pagar de la tarjeta de crédito en el sistema de contabilidad de Perseo Web. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Para acceder a la sección de modificación del logotipo en Perseo Web, es necesario ir a la parte de Administración y luego dirigirse a Datos de empresa.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Se recomienda utilizar una imagen en formato PNG o JPG para el logotipo en Perseo Web.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Para guardar los cambios realizados en el logotipo en la plataforma Perseo Web, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Cargar la imagen del logotipo en formato PNG/JPG.
2. Una vez cargada la imagen, seleccionar el botón de enviar.
3. Verificar que la carga se haya realizado correctamente.
4. Finalmente, seleccionar la opción de guardar para confirmar los cambios.

Estos pasos garantizarán que los cambios realizados en el logotipo se guarden de manera efectiva en la plataforma. Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Para realizar una transferencia entre cajas en PerseoWeb, se sigue el siguiente proceso:

1. Se saca dinero de una caja.
2. Se transfiere ese dinero a otra caja, en este caso la caja de Karen.
3. Se utiliza una cuenta transferencia transitoria cero para hacer el movimiento.
4. Se contabiliza el movimiento para generar un asiento contable.

Este proceso asegura que se mantenga el balance adecuado entre las cajas durante la transferencia.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Durante la transferencia entre cajas en PerseoWeb, se utiliza una cuenta transitoria que se hace cero al final del movimiento.

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Para contabilizar la transferencia entre cajas en PerseoWeb, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la contabilidad y revisar que esté parametrizado en los movimientos de conceptos la opción en cajas.
2. Verificar que exista una cuenta de transferencia transitoria con saldo cero.
3. Realizar un movimiento de caja, seleccionando la opción de transferencias.
4. Seleccionar las dos cajas involucradas en la transferencia (caja general y caja de Karen en este caso).
5. Ingresar el monto de la transferencia (en el ejemplo se mencionan 80 dólares).
6. Contabilizar la operación para generar un asiento contable.

Si desea ver más sobre el tema, puede seguir nuestro video explicativo aquí

Para actualizar el precio de compra anterior, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la opción de búsqueda y filtrar las compras.
2. Seleccionar la compra que se desea modificar.
3. Presionar la opción "Actualizar precio de venta" que se encuentra en la parte inferior.
4. Escoger el producto y dirigirse a la sección de precios.
5. Modificar el precio según sea necesario.

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Para modificar el precio de venta incluyendo el IVA, se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ir a la parte de administración.
2. En los parámetros de productos, modificar la opción de permitir actualizar precios de la última compra.
3. Quitar el visto en la opción mencionada para poder realizar cambios en precios de fechas anteriores.
4. Ir a la sección de productos.
5. Escoger el producto que se desea cambiar.
6. Modificar el precio en la columna correspondiente.
7. Ir a la opción de precio incluido IVA.
8. Si el precio de venta es de 100 dólares, se debe aumentar el 15% nacional para poner el precio incluyendo el IVA.
9. Por ejemplo, si el precio original es de 100 dólares, se debe aumentar el 15%, lo que resulta en un precio final de 112 dólares.
10. Guardar los cambios realizados.

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En la sección de tarifas, se pueden cambiar los precios yendo a la parte de compras y seleccionando la opción de tarifas. Desde allí, se pueden modificar los precios en cada uno de los productos de acuerdo con las medidas que se deseen cambiar.

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